伝統的なカントリー・ミュージックにR&Bやロックの要素を取り入れたベイカーズフィールド・サウンドを確立したバック・オーウェンズのキャピトル以前（1953-1956年）の貴重な音源を集めた編集盤。多くのロック・ミュージシャンたちに影響を与えた彼のルーツを聴くことができる作品。（直輸入盤・オビ解説無し）

1.BLUE LOVE (WITH STUDIO CHATTER)
2.DOWN ON THE CORNER OF LOVE (ALTERNATE TAKE)
3.DOWN ON THE CORNER OF LOVE
4.IT DON’T SHOW ON ME (ALTERNATE TAKE)
5.IT DON’T SHOW ON ME
6.THE HOUSE DOWN THE BLOCK (ALTERNATE TAKE)
7.THE HOUSE DOWN THE BLOCK
8.RIGHT AFTER THE DANCE (ALTERNATE TAKE)
9.RIGHT AFTER THE DANCE
10.HOT DOG
11.HOT DOG (OVER DUBBED SINGLE)
12.RHYTHM AND BOOZE
13.THERE GOES MY LOVE (ALTERNATE TAKE)
14.THERE GOES MY LOVE
15.SWEETHEARTS IN HEAVEN (ALTERNATE TAKE)
16.SWEETHEARTS IN HEAVEN
17.HONEYSUCKLE
18.COUNTRY GIRL (LEAVIN’ DIRTY TRACKS)
19.YOU’RE FER ME
20.BLUE LOVE
21.PLEASE DON’T TAKE HER FROM ME
22.THREE DIMENSION LOVE
23.WHY DON’T MY MOMMY STAY WITH MY DADDY AND ME?
24.I’M GONNA BLOW